Сусрет са Катарином Тома доживљава у кошмару једне бурне ноћи на пустом салашу. Након девојчине тајанствене смрти, богослов је позван да, према њеној жељи, у сеоској цркви три ноћи чита молитве крај њеног одра. Чудна лепотица је ступила у везу са нечистим силама за време живота. Страшне приче о покојници, о њеној грешној вези са оцем, који је, обузет пожудом према лепој кћери, своју остарелу жену отерао у гроб, као ни њене језиве оргије, не могу угасити љубав младог Томе. Он је се истовремено и плаши, али никоме не прича како проводи ноћи крај мртве девице, поред које је осетио њену демонску силу. Намучена грешном везом са оцем, Катарина је испуњена мржњом. Она је вештица из најгорих ноћних мора, која је за свог живота мучила своје запослене, али то наставља да чини и након своје смрти. Њена жртва постаће и недужни, заљубљени богослов.